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史慧

主讲课程:

存量客户提升策略

基金营销难点解析

客户资产配置与规划

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讲师常驻地:北京
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史慧—私人银行、财富管理咨询培训专家

                                 

专家介绍

CPB认证私人银行家

CFP国际金融理财师

Chfp国家高级理财规划师

中国人才研究会金融人才专业委员会顾问

中国财富传承管理师联盟高级讲师

家族企业管理与教练SFB

BTV财经频道特约理财专家

中国国家标准管理委员会(央行直属)专项组成员

国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员

中央人民广播电台经济之声栏目特聘理财专家

 

曾任职于招商银行北京分行中信银行总行,具多年零售银行从业经验。有丰富的中高端理财咨询服务经验,对当代银行经营机构的零售业务转型、服务营销产能提升工作有较深刻的理解和实际操作经验。

 

核心课程:

Ø 金融理财师大赛辅导

《银行金融理财师大赛赛前培训与辅导》、《银行从业人员资格考前培训》

《金融理财师CFP(AFP)》、《国家理财规划师Chfp》、

Ø 银行营销类培训

《存量客户提升策略》、《活动营销策划与组织》、《客户经理营销工作精细化管理》

《高净值客户开发维护》、《客户沙龙会精准邀约技巧》

Ø 银行专业类培训

《客户资产配置与规划》《家庭综合理财规划实务》《家族财富保护与传承》

《银行产品营销卖点分析与营销实战》《银行高净值客户开发与维护》

 

授课风格:

引用多行业实战案例协助教学,指导实际工作

岗位针对性强,相应话术可直接借鉴

课程结构丰富、形式多样,一举多得

授课风格活泼、引经据典,快乐培训,在快乐中感悟

个人实战经验丰富,准确寻找学员需求

 

服务客户:

2020年服务客户:

恒丰银行、工商银行、农业银行、中信银行、兴业银行银行、中国银行、中国建设银行、中国光大银行银行、、富滇银行、中国中国邮储

以往服务客户

中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、中国民生银行、平安银行 、中国光大银行、广发银行、华夏银行、渤海银行、恒丰银行、北京银行、上海银行、江苏银行、东莞银行、中国邮政、青岛农商银行、重庆农村商业银行、江南银行、四川天府银行、嘉善农商行、河南省农村信用社等。

◎ 民族证券、世纪证券、东北证券、东方财富证券等。

◎ 中国人寿、平安人寿、新华人寿、太平人寿、太平洋人寿、泰康人寿、中意人寿、瑞泰人寿等。

 



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