国家劳动部理财规划师（CFP）资格认证

课程编号:50066 开课时间:2009年5月16日地区:广州培训费用:6800元

随着我国经济的发展，社会和居民的财富在迅速增加，简单的理财咨询已经无法满足人们的需要，专业而全面的理财服务日益成为社会的强大需求。2003年初，国家劳动和社会保障部颁发了《理财规划师国家职业标准》，这标志着理财规划师在国内已经成为了一个新兴的职业。理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
经培训、考试合格者获得劳动和社会保障部门颁发的中华人民共和国的理财规划师（CFP）职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，全国通用。

一、我们的培训特色

2005年，劳动与社会保障部正式在全国进行国家职业资格理财规划师考试鉴定工作，新笙作为管理咨询与管理培训最具影响力的机构之一，先后与广东电信、光大证券、路翔股份、统一企业、广州地铁、工商银行广东分行、中国农业银行广州分行、茂名石化、珠江投资、惠亚集团、卷烟二厂、捷丰集团、国光电器、金发科技、中铁五局、富力地产、元邦集团、美的集团、吉兴汽车、NEC、富士通中国、神州在线、粤电集团沙角C电厂、粤电集团茂名电厂、粤电集团清溪电力、中企动力、诚达集团、恒安集团、君华集团、晶彩化妆品、万科地产等行业/集团开展了深度合作！一流的专家阵容，实战的培训效果，全面促进知识系统梳理与专业技能提升；极具针对性的应考培训，全国名列前茅的通过率，新笙培训以其专业、高效的工作获得所有学员及合作单位高度评价与认可。

二、招生对象和条件:

正在或准备从事理财策划工作的人员（各省市银行、保险、证券、基金、信托投资、律师、理财、房地产等行业专业人士及各大型企业的财务人员等）。

（一）理财规划师三级:（具备以下条件之一者）
1.连续从事本职业工作6年以上,经培训并取得结业证书。
2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书,经培训并取得结业证书.
3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书, 经培训并取得结业证书.

（二）理财规划师二级:（具备以下条件之一者）
1. 连续从事本职业工作13年以上。
2. 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经培训并取得结业证书。
3. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上,经培训并取得结业证书。
4. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上,经培训并取得结业证书。
5. 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上,经培训取得结业证书。

三、培训方式:
采用课堂讲授与专题讲座，案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导，仿真模拟练习。

四、培训内容:
●国家理财规划师------CFP的中国本土化之道 ●遗产与信托规划
●专业财务计算器的功能与应用 ●理财营销
●专业财务计算器应用练习与案例 ●理财规划
●投资学基础知识 ●理财规划案例
●投资规划 ●专题知识讲座
●保险规划 ●考前复习
●子女教育与退休规划 ●演练
●税务规划、房屋规划与现金流管理

五、培训师资:

理财规划师职业技能鉴定专家组成员，广东商学院、广东金融学院，并将邀请银监会、证监会与保监会等知名专家举办金融市场热点专题讲座。

六、培训教材

1、《理财规划师国家职业资格培训教程》（基础知识）
2、《助理理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格三级专业能力）
3、《理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格二级专业能力）

七、我们的增值服务

●免费提供课件讲义、相关辅导练习。
●一次未通过考试者可免费参加下期培训，只需交相关考试报名费。
●广州市户口（不含番禺、花都、从化、增城）通过者可获广州市政府专项补助，二级1260元，一级1400元。
●可优惠参加新笙主办的其它现场培训课程一天，只限学员本人参加。
●考试合格除获国家劳动与社会保障部颁发的全国通用理财规划师资格证书外，同时获颁理财规划职业经理人培训结业证书。

八、劳动部为国家理财规划师验明正身

人力资源和社会保障部发出关于贯彻《国务院办公厅关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》的通知（人社部发[2008]8号）对清查中发现的没有法律、行政法规或国务院决定为依据设置的行政许可类职业资格及相关考试、发证等活动，以及国务院各部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位、全国性行业协会、学会等社会团体，地方各级人民政府及有关部门和单位自行设置的非行政许可类职业资格，都应立即停止。

九、知识投资:

理财规划师三级:培训费用4000元，理财规划师二级:培训费用6000元；理财规划师专用教材，考试大纲、练习册，理财计算器，课件资料费800元；考试鉴定费二级600元，三级310元。

十、开课时间和考试时间:

开课时间:逢周日上课，常年接受报名（周六日正常接受报名）
统考时间:每年的5月、11月

十一、申报资料:

填写《广东省职业技能鉴定申请表》《学员学籍卡》,提供单位证明（加盖公章或人事章），身份证复印件、学历证书复印件各二份，大一寸免冠(黑白)照片六张。
适合:正在或准备从事理财策划工作的人员（各省市银行、保险、证券、基金、信托投资、律师、理财、房地产等行业专业人士及各大型企业的财务人员等）。
（一）理财规划师三级:（具备以下条件之一者）
1. 连续从事本职业工作6年以上。
2. 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3. 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4. 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5. 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（二）理财规划师二级:（具备以下条件之一者）

时间:2009年5月16日费用:6800元

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