家族财富管理实务落地研修班

上海    2018年9月15日开课    费用:4888元/人
课程介绍

家族财富管理实务落地研修班

理念使命

在中国富一代面临接班潮、家族传承人才紧缺的时代大背景下,保富商学院在上海应运而生,定位于培养具有国际视野和远大眼光、深耕于家族传承相关领域的专业人士及企业家,促进中国特色的家族办公室商业模式的发展及成熟。


支持力量

学院由移投行创建,有赖于中国联合家族办公室协会、理财周刊、财富管理杂志、金恪投资控股集团、国家金融与发展实验室、证大财富、宜信财富、实盈基金、温商家族办公室、鲍氏文化研究会、瞻睿家族传承研究中心、华夏商道商学院、美嘉财富、海外投资平台、盈财富俱乐部、韩斯游艇会、怪兽汽车俱乐部、富逸法商学院等合作伙伴的大力支持。

移投行(IBKFO)是全球第一家超联合家族办公室,业务涵盖移民地产、教育培训、研究咨询、金融投行四大板块,总部位于上海,在国内十余省市均设有运营中心,在英国、美国、迪拜、香港、广州等地均设有公司。移投行旗下设有专家智库,已吸引超过150名律师、理财师、税务师加入,从事家族办公室及相关业务的第一线研究、培训和咨询服务。


课程设置
以移投行专家智库的师资、研究及影响力为依托,以授课、参访、沙龙、线上等为主要途径,专门从事家族财富管理行业的同业培训和投资者教育,内容涵盖信托、保险、身份规划、移民、全球征税、海外基金会、跨境收购、私募基金、产业投资等家族传承的各个方面,为家族办公室行业输送具有实操能力的综合性顶端人才。

 

课程对象

家族办公室、私人银行、信托公司、保险公司、金融控股集团、律师事务所、基金管理公司、移民公司、离岸公司、金融资产管理公司、上市公司、财富管理机构、慈善基金会、会计财税服务机构、信用评级机构、企业家与创业者、金融爱好者和学习者等等


课程特色

史上强的师资阵容:我们汇聚国内外具业务实操的权威专家、教授和成功企业家来给学员带来务实、最精华的知识和智慧,以开拓学员的思维和视野,帮助学员解决现实中遇到的问题和困惑。

备受瞩目的高端论坛:定期举办高端讲座,邀请思想和理念超前的知名专家、学者、企业家共同探讨当下前沿、热点的经济领域的话题,以给学员带来丰盛的精神盛宴。

卓有成效的业务提升:百人专家智库皆拥有精湛的专业技能和丰富的实践经验,大程度帮助学员解决现实中的财富管理问题。

 

课程安排

9月15日上午

8:00-08:40

签到

8:40-09:00

开学典礼

 

9:00-10:20

离岸家族信托实务操作讲座(上)

David Meredith

衡力斯律所合伙人/英皇御用团队

10:20-10:30

课间休息

 

10:30-11:30

离岸家族信托实务操作讲座(下)

David Meredith

衡力斯律所合伙人/英皇御用团队

11:30-12:00

互动提问

12:00-13:30

午餐

9月15日下午

13:30-14-50

公司股权、控制权结构顶层设计实务

段逸超律师

公司股权架构实务操作殿堂级专家

14:50-15:00

课间休息

 

15:00-16:30

公司股权、控制权结构顶层设计实务

段逸超律师

公司股权架构实务操作殿堂级专家

16:30-17:00

互动提问

17:00-18:00

学员分享交流会

9月15日晚上

18:00-19:00

晚餐

19:00-20:30

研讨会:中国式家族财富管理发展之道

9月16日上午

09:00-10:20

中国式家族信托业务实务操作(上)

王怀涛律师

家族办公室专家/国内信托领军人物

10:20-10:30

课间休息

10:30-12:00

中国式家族信托业务实务操作(下)

王怀涛律师

家族办公室专家/国内信托领军人物

12:00-12:30

互动提问

12:30-13:30

午餐

9月16日下午

13:30-14:50

大额保单法律精解和务实操作

神秘嘉宾

保险法专家/大额保单泰斗级专家

14:50-15:00

课间休息

15:00-16:30

大额保单法律精解和务实操作

神秘嘉宾

保险法专家/大额保单泰斗级专家

16:30-17:00

互动提问

9月16日晚上

17:00-18:00

晚餐

18:00-19:30

主题沙龙+研讨会

神秘嘉宾

神秘嘉宾

王逸群

蔡绍辉

19:30-20:30

结业典礼

 

 

本期讲师


David Meredith 衡力斯律所合伙人

全球跨境法律专家

英国皇室家族御用专家团队成员


离岸家族信托实务操作讲座

从实战角度深刻的理解离岸信托的概念、以及信托结构中的角色。掌握信托资产、信托维护、信托变更等信托的管理认识,培养结构设计、解决方案的策划实战能力。

 

段逸超 中国一级律师

逸派天下创始人

浙江和义观达律师事务所副主席

宁波市人大常委会法工委委员

宁波大学法学院硕士生导师


公司股权、控制权结构顶层设计实务

从股权结构设计的概念和必要性出发,结合实操案例讲解股权结构设计的方法。就股权设计思路中,详细分析股东结构设计、股权结构设计、内部治理设计、股东进入和退出机制设计、传承机制设计、资本战略设计、股权激励方案设计等内容。在股权结构设计基本流程中,详细分点讲解实务过程中的具体流程和工作内容。

 

王怀涛  移投行家族办公室IBKFO创始人

中国联合家族办公室协会副会长

保富商学院副院长

上海新古律师事务所主任

全球投资移民协会理事

上海市律师协会并购重组研究委员会委员


中国式家族信托业务实务操作

详细分析中国目前家族信托现状,主要分类,信托基本架构。针对当前金融环境,分享前瞻经验和思想,引领国内信托业完成破冰之旅。实战解读国内非资金类信托,包含股权信托架构设计,上市公司股票信托设计、不动产信托架构设计,基金会和慈善信托设计,跨生命周期管理,真伪家族信托的要点和难点。

  

神秘大咖

保险法专家/大额保单泰斗级专家


大额保单法律精解和务实操作

在诸多资产保全和财富管理工具中,在国内应用比较普遍的还是“大额保单”。“大额保单”与法律、税务等结合的话题也变得越来越炙手可热,虽然大都还处于理念宣讲阶段,但我们已经知道:“大额保单”可以实现债务隔离规划、婚姻资产规划、保全传承规划、家族税收筹划。然而在实务上到底如何操作?有没有漏洞?该如何客观公允作出评估?专家讲师结合亲操案例分析大额保单操作要点,教你规避风险雷区,全面提升解决能力。

课程费用

为尽快提升家族财富管理从业人员的专业知识和综合技能,加快培养具有超高技能的复合型家族办公室人才,大力推进中国本土家族办公室行业的规范化、稳健化发展,学院获得中国联合家族办公室协会给予的培训补贴,就参加该培训项目的人员按照每人5000元的标准进行补贴。

原价为9888元/人的培训课程,经补贴后4888元/人,早鸟价4288/人,双人团3999/人,往期学员半价,含培训费、讲义费、午餐费、结业证书和其他相关资料费等。

授课日期及地点

授课期间:2018 年 9 月15日-2018 年 9 月 16日

授课地点:上海中心大厦(拟定)

注意事项

学院保留对课程信息,包括课程日期、地点、课程安排和师资等进行调整的权利。



培训对象及参考条件
家族办公室、私人银行、信托公司、保险公司、金融控股集团、律师事务所、基金管理公司、移民公司、离岸公司、金融资产管理公司、上市公司、财富管理机构、慈善基金会、会计财税服务机构、信用评级机构、企业家与创业者、金融爱好者和学习者等等
开课信息
举办时间:2018年9月15日 培训费用:4888元/人 举办地点:上海 - 上海中心大厦
报名咨询
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