钱多多老师

钱多多

主讲课程:

理财顾问式营销

金牌理财经理的资产配置课

个人家庭财富管理

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讲师常驻地:上海

钱多多老师简介

 

 

三年的商业银行个人理财业务的营销及管理经验

——钱多多老师曾于银行从事过会计主管、理财业务主管、培训主管等工作。具备扎实的理论基础和实践功底,在服务理念、服务流程、服务礼仪、投诉处理技巧等方面拥有丰富的实战经验,授课过程思维敏捷、妙趣横生、挥洒自如,属于专业突出和行业专注的实战派培训咨询专家。

   六年银行服务营销咨询项目管理与培训授课经验

——钱多多老师参与了多家银行的企业文化、管理体系、营销体系的咨询、培训项目,并开发了具有独创性的理财顾问式营销、双赢沟通等系列课程,得到客户一致认可与好评。

专业认证:

   理财类——CFP国际金融理财师、AFP金融理财师、RFP注册理财师

   培训类——TTT国家中级企业培训师、ACTTT注册国际职业培训师

   资格类——银行从业、证券从业、保险代理、基金销售、会计从业

 

主讲课程

擅长主题一:个人家庭财富管理类课程
家长课程:《幸福家庭的财富管理》、《如何提升孩子的财商》

孩子财商训练营:“小财神”(6--12岁以上)、“富中富”(18岁以上)

擅长主题二:银行网点理财营销类课程
课程:《理财顾问式营销》、《金牌理财经理的资产配置课》、《如何提升沙龙有效成交率》、《沙龙制胜——银行网点客户沙龙经营》、《如何在外拓活动中进行综合营销》

课程特色:

实用——钱多多老师授课时注重专业、实践; 语言风趣、案例充实;学员能听得进,更能用的上。

专业——钱多多老师站在银行管理、培训业务的第一线,在专业咨询背景之下为银行提供资深讲师的顾问式培训服务,使得她对于不同银行的培训需求有着独特的理解。

趣味——钱多多老师的培训以互动、情景式培训见长,注重受训人员的感悟及参与,通过各种实际案例及管理游戏等方式充分调动参训人员的培训热情。

改变——衡量一次培训效果的标准不完全是学员的知识摄入量,更重要的是改变思想方法与提升思维技巧,也就是能否有效的提升其工作或管理能力。钱多多老师认为,不能促成实际行为改进的培训都是不合格的!

 

服 务 客 户:

国有行——交通银行西宁分行、农业银行贵州分行、农行广州佛山分行、建设银行广州中山分行、建设银行山西分行等

股份制银行——上海华夏银行、武汉光大银行

城商行——徽商银行、包商银行、兰州银行、长沙银行、洛阳银行等。

农商行——安徽明光农合行、福建晋江农商行、山东菏泽、贵州都匀等。

邮政——湖南衡阳邮政、山西邮政、新疆邮政

参与15个项目、担任多次项目经理、现场辅导近270个银行网点。

授课场次超过310场,学员超过3万人,客户满意度均为90%以上。

有多次星级网点打造及2次千佳网点、1次百佳网点评选经验。

 

理财经理存量盘活及沙龙辅导项目:邮储山西省分行理财经理等级测评、武汉广大银行理财沙龙辅导、华夏银行上海分行理财沙龙辅导、徽商银行蚌埠分行、安庆分行理财经理理财沙龙辅导。

高净值客户沙龙活动:上海诺亚财富财商活动、绍兴格上理财亲子财商沙龙、东莞农商行私人银行大学生财商训练营、新疆邮政青少年财商训练营、财商重庆农商行高净值客户亲子沙龙活动、广东佛山建行亲子财商活动。

外拓项目:广州中山建行外拓项目、佛山农行外拓项目、桂林建行沙龙外拓一体化辅导项目。

学员评价:

课程形式新颖,培训很有激情,很有感染力!讲师见解独到,案例丰富,涉及面广,收获颇丰!

多多老师授课深入浅出,生动幽默,学到了很多,谢谢!

 

 


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